WEALTHSELECT Bệ Phóng Công Nghệ Mới Cho Tư Vấn Đầu Tư Cá Nhân Hóa

Concurrent ra mắt nền tảng WealthSelect với tham vọng tái định nghĩa vai trò của cố vấn tài chính hiện đại – kết hợp giữa công nghệ trực quan, chiến lược đầu tư chuẩn tổ chức và dịch vụ tư vấn chuyên sâu, giúp biến mỗi danh mục thành một bản thiết kế riêng biệt cho từng khách hàng.

oncurrent Investment Advisors (Concurrent) vừa giới thiệu WealthSelect, nền tảng đầu tư mới được phát triển bởi Concurrent Asset Management. WealthSelect được thiết kế để đơn giản hóa quá trình xây dựng danh mục đầu tư tùy chỉnh, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng.

CẤU TRÚC CỦA WEALTHSELECT DỰA TRÊN BA THÀNH PHẦN CHÍNH

WealthBlox: Bộ công cụ xây dựng danh mục đầu tư theo mô-đun, được phát triển cùng với các nhà quản lý tài sản toàn cầu hàng đầu. WealthBlox cho phép các cố vấn xây dựng và điều chỉnh danh mục đầu tư theo thời gian thực, đảm bảo phù hợp với mục tiêu của khách hàng, nhu cầu thu nhập, khả năng chịu rủi ro, các yếu tố thuế và xu hướng thị trường.

WealthCIO: Đội ngũ tư vấn chuyên sâu hỗ trợ các cố vấn trong các nhu cầu đầu tư nâng cao như chiến lược cổ phiếu tập trung, tối ưu hóa thuế, quản lý thanh khoản và tiếp cận thị trường tư nhân.

Công nghệ tích hợp: Giao diện thân thiện với người dùng giúp đơn giản hóa việc xây dựng danh mục đầu tư, mô hình hóa và báo cáo. Nó cung cấp hiệu quả của một giải pháp trọn gói trong khi hỗ trợ các chiến lược tùy chỉnh.

Eddy Augsten, Chủ tịch của Concurrent Asset Management, cho biết: “Đây không chỉ là một công cụ đầu tư – mà là một nền tảng hoàn chỉnh được thiết kế cho các cố vấn hiện đại. Chúng tôi luôn tin tưởng vào việc đặt các cố vấn vào trung tâm của trải nghiệm khách hàng, và WealthSelect là sự phản ánh trực tiếp của niềm tin đó; nó linh hoạt, do cố vấn dẫn dắt và được xây dựng để thích ứng khi nhu cầu của khách hàng phát triển và điều kiện kinh tế vĩ mô thay đổi.”

Để hỗ trợ việc triển khai, Concurrent đã mở rộng đội ngũ lãnh đạo đầu tư của mình, bao gồm việc bổ nhiệm Leah R. Bennett làm Giám đốc Chiến lược Đầu tư. Bà Bennett mang đến hơn ba thập kỷ kinh nghiệm, từng giữ các vị trí lãnh đạo tại Westwood Wealth Management và The Capital Group.

Gần đây, Concurrent Investment Advisors đã bổ sung sáu nhóm cố vấn mới với tổng cộng 17 cố vấn trong quý đầu tiên của năm nay. Các nhóm mới, bao gồm Crownmark Wealth Advisors, Cornerstone Private Wealth, Arky & Miller Financial Group, Center Street Wealth Management, Valenta Capital Management và Tutelas Financial, cùng quản lý 2,01 tỷ USD tài sản.

WealthSelect đại diện cho bước tiến mới trong việc cung cấp các giải pháp đầu tư cá nhân hóa, giúp các cố vấn tài chính đáp ứng hiệu quả hơn nhu cầu đa dạng của khách hàng trong môi trường tài chính ngày càng phức tạp.