Wealth Management
WEALTH MANAGEMENT TRENDS
Đón Chào Những Xu Hướng Quản Lý Tài Sản Mới
Quản lý tài sản bao gồm các dịch vụ tài chính được cá nhân hóa nhằm quản lý và tối ưu hóa tài sản và khoản đầu tư của một cá nhân hoặc tổ chức một cách chiến lược, trong khi các dịch vụ tư vấn robot phục vụ cho một nhóm khách hàng riêng biệt bằng cách đưa ra các khuyến nghị đầu tư và quản lý danh mục đầu tư dựa trên thuật toán tự động. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ liệt kê những xu hướng hàng đầu cần theo dõi vào năm 2024 để giúp bạn có được định hướng quản lý tài sản trong thời gian tới.
Portfolio Vietnam
WEALTH MANAGEMENT FOR HNWI INVESTORS
Chiến Lược Mới Cho Nhà Đầu Tư HNWI
Dân số già đã trở thành một thuộc tính đặc biệt của các nền kinh tế phát triển. Hãy thử lấy Nhật Bản làm ví dụ - lần đầu tiên, hơn 10% người dân ở đây hiện ở độ tuổi từ 80 trở lên, và tình trạng tương tự cũng đang diễn ra tại lục địa già – châu Âu. Điều này đang ảnh hưởng như thế nào đến khu vực, thế giới và công cuộc quản lý tài sản của giới siêu giàu?
Portfolio Vietnam
WEALTH MANAGEMENT IN VIETNAM
Đón Đầu Làn Sóng Quản Lý Tài Chính Tại Việt Nam
Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang phát triển vượt bậc, lĩnh vực quản lý tài sản (wealth management) đã nổi lên như một “kho báu” lấp lánh mà các đơn vị tư vấn dốc toàn lực khai thác. Dự báo đến năm 2027, tổng giá trị tài sản tài chính cá nhân (PFA) tại Việt Nam sẽ đạt khoảng 600 tỷ USD, với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm 11%. Để nắm bắt tối đa cơ hội này, các tổ chức tài chính cần cung cấp những giải pháp tư vấn tùy chỉnh, phù hợp với nhu cầu cụ thể của từng khách hàng, đồng thời cân nhắc về chi phí và khả năng mở rộng.
Portfolio Vietnam
HIGHLIGHTS
THE SILENT PACT OF TRADING BOTS
Khi Các Bot Giao Dịch “Bắt Tay” Ngầm
Thị trường tài chính hiện đại vận hành theo cách lạnh lùng và chính xác hệt như những dòng mã. Thay vì các nhà giao dịch với tai nghe và màn hình nhấp nháy, giờ đây phần lớn lệnh mua – bán được thực thi bởi bot giao dịch, những cỗ máy học biết đọc thị trường và phản ứng trong tích tắc.
FINANCIAL INSURANCE
Chiến Lược Bảo Hiểm Tài Chính Của Giới Thượng Lưu
Quý độc giả hãy cùng Portfolio Vietnam khám phá cách các đơn vị bảo hiểm có thể tiếp cận hiệu quả nhóm khách hàng giá trị tài sản cao (HNWI), xây dựng chiến lược tinh tế, nâng cấp dịch vụ đẳng cấp và tăng doanh số bền vững, đồng thời kể câu chuyện gắn kết cảm xúc và giá trị dài lâu.
WEALTHSELECT
Bệ Phóng Công Nghệ Mới Cho Tư Vấn Đầu Tư Cá Nhân Hóa
Concurrent ra mắt nền tảng WealthSelect với tham vọng tái định nghĩa vai trò của cố vấn tài chính hiện đại - kết hợp giữa công nghệ trực quan, chiến lược đầu tư chuẩn tổ chức và dịch vụ tư vấn chuyên sâu, giúp biến mỗi danh mục thành một bản thiết kế riêng biệt cho từng khách hàng.
WEALTH TRENDS 2025
Giới Siêu Giàu Tìm Cơ Hội Trong Thách Thức Đầu Tư 2025
Giữa làn sóng công nghệ và biến động chính trị, khảo sát của HSBC Global Private Banking cho thấy giới siêu giàu không rút lui khỏi thị trường, mà đang tái cấu trúc danh mục theo hướng bền vững và chủ động hơn. Từ AI đến trái phiếu, các nhà đầu tư đang sắp xếp lại thứ tự ưu tiên để đón đầu chu kỳ tiếp theo.
THE CONCIERGE ELITE CRAFTING LIVES BEYOND LUXURY
Dịch Vụ Concierge Dành Riêng Cho Giới Tinh Hoa
Trong thế giới nơi thời gian là tài sản quý giá nhất, các công ty concierge không chỉ phục vụ - họ kiến tạo. Từ chuyên cơ riêng phút chót đến bữa tối dưới ánh sao tại bảo tàng Louvre, những “kiến trúc sư vô hình” này thiết kế nên phong cách sống không giới hạn, nơi mỗi trải nghiệm là một tuyệt tác cá nhân hóa.
OUTLOOK IN WEALTH MANAGEMENT 2025
Tái Định Nghĩa Sự Thịnh Vượng
Ngành quản lý tài sản đang trải qua một sự thay đổi lớn khi công nghệ, kỳ vọng của khách hàng, và các động lực thị trường phát triển nhanh chóng định hình lại toàn cảnh. Từ trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới làm thay đổi vai trò của các nhà quản lý mối quan hệ đến việc thị trường tư nhân đạt được thanh khoản chưa từng có, năm 2025 dự báo sẽ là một cột mốc quan trọng.
Portfolio Vietnam
FINTECH & WEALTH MANAGEMENT
Quản Lý Tài Sản Bằng Công Nghệ
Ngành công nghệ tài chính (fintech) đang phát triển với tốc độ chưa từng có, thay đổi cách thức hoạt động của ngành quản lý tài sản. Với sự ra đời của trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain, và phân tích dữ liệu, các công ty đang áp dụng các giải pháp tiên tiến để nâng cao hiệu quả, đáp ứng kỳ vọng của khách hàng và giữ vững vị thế cạnh tranh. Dự kiến, thị trường fintech toàn cầu sẽ tăng trưởng với tốc độ hàng năm kép (CAGR) hơn 20% đến năm 2025, việc tận dụng các xu hướng này là điều thiết yếu để thành công.
Portfolio Vietnam
TRENDS IN GLOBAL WEALTH AND THE LUXURY MARKET
Viễn Cảnh Tương Lai Phồn Vinh
Nền kinh tế toàn cầu có tín hiệu khởi sắc đáng mừng sau một thời gian dài đối mặt vô vàn thử thách. Ở thị trường đóng vai trò đầu tàu tăng trưởng kinh tế thế giới kiêm cái nôi ngành công nghệ, Hoa Kỳ, đội ngũ cung cấp tư vấn và giải pháp tài chính đang vô cùng bận rộn với nhiệm vụ đồng hành cùng khách hàng tìm kiếm kế hoạch đầu tư sinh lợi hoàn hảo bên cạnh quản lý, chuyển giao tài sản giữa các thế hệ gia đình giàu có, khi danh sách tỷ phú không ngừng mở rộng.
Portfolio Vietnam
WEALTH MANAGEMENT IN VIETNAM
Đón Đầu Làn Sóng Quản Lý Tài Chính Tại Việt Nam
Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang phát triển vượt bậc, lĩnh vực quản lý tài sản (wealth management) đã nổi lên như một “kho báu” lấp lánh mà các đơn vị tư vấn dốc toàn lực khai thác. Dự báo đến năm 2027, tổng giá trị tài sản tài chính cá nhân (PFA) tại Việt Nam sẽ đạt khoảng 600 tỷ USD, với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm 11%. Để nắm bắt tối đa cơ hội này, các tổ chức tài chính cần cung cấp những giải pháp tư vấn tùy chỉnh, phù hợp với nhu cầu cụ thể của từng khách hàng, đồng thời cân nhắc về chi phí và khả năng mở rộng.
Portfolio Vietnam
WEALTH MANAGEMENT FOR HNWI INVESTORS
Chiến Lược Mới Cho Nhà Đầu Tư HNWI
Dân số già đã trở thành một thuộc tính đặc biệt của các nền kinh tế phát triển. Hãy thử lấy Nhật Bản làm ví dụ - lần đầu tiên, hơn 10% người dân ở đây hiện ở độ tuổi từ 80 trở lên, và tình trạng tương tự cũng đang diễn ra tại lục địa già – châu Âu. Điều này đang ảnh hưởng như thế nào đến khu vực, thế giới và công cuộc quản lý tài sản của giới siêu giàu?
Portfolio Vietnam
